Nieuws/Financieel
1123934
Financieel

Ziggo prijst obligatielening van 750 miljoen

Ziggo heeft een obligatielening ter waarde van 750 miljoen euro geprijsd. Als gevolg daarvan wordt een deel van de maandag aangekondigde kredietfaciliteit verkleind van 400 miljoen euro naar 150 miljoen euro.

Dat maakte het kabelbedrijf donderdag bekend. De obligatie, die een looptijd heeft tot 2020, heeft een jaarlijkse coupon van 3,625 procent en wordt geplaatst tegen 99,8 procent van de nominale waarde.

Maandag kondigde het bedrijf aan een kredietfaciliteit van 800 miljoen euro te hebben afgesloten in twee gelijke delen. De revolving credit facility van 400 miljoen euro blijft ongewijzigd, de Term Loan A wordt verkleind. Maandag gaf Ziggo ook al aan de mogelijkheden voor verdere herfinanciering tegen gunstiger voorwaarden te onderzoeken, waarbij een transactie op de kapitaalmarkten niet werd uitgesloten.

De herfinancieringsoperatie leidt tot lagere financieringskosten en zorgt voor een langere gemiddelde looptijd van de leningen, aldus Ziggo.